За Гурзуфом теплоход огибает мыс Мартьян, на котором до сих пор сохранился участок можжевелового леса. За мысом открывается территория всемирно известного Никитского ботанического сада.
Неподалеку от Никитского ботанического сада на берегу моря расположен пансионат имени Мориса Тореза. Далее начинается опытное хозяйство Всесоюзного научно-исследовательского института виноградарства и виноделия «Магарач». Здесь собрана богатейшая коллекция виноградных кустов, насчитывающая около 830 сортов.
С моря хорошо виден громадный Массандровский парк, широко раскинувшийся на прибрежных склонах За последнее время в парке выросло много новых зданий: курортные гостиницы, кемпинг-пансионат для зарубежных автотуристов, целый курортный городок «Донбасс».
Вот уже видны дома восточной, примыкающей к Массандре, части Ялты. Теплоход огибает мол и входит в порт. Мол строился под руководством А. Л. Бертье-Делагарда, известного инженера и ученого - исследователя Крыма. С теплохода открывается замечательная панорама ялтинского амфитеатра, окруженного Ай-Петринским, Ялтинским, Никитским горными массивами. Ближе к берегу расположены три возвышенности Поликуров-ский холм на востоке, гора Могаби на западе и между ними возвышенность Дарсан.