За малым селением Балаган дорога на протяжении 5 км идет по болотистой низине и выходит к Индигирке. До 1968 г. на ней действовал паром, сейчас перекинулся мост. На правом берегу реки небольшой поселок Переправа (488). Около 40 км дорога бежит в долине одной из самых крупных рек Северо-Востока, продолжает свой бег по ее истоку Тарын-Юрях. За селением Куранах-Сала (539) трасса долиной Баягапа поднимается на Индигиро-Колымский водораздел. Лес остается позади, редеют массивы стланика. Горы вновь стали высокими — в верховьях ручья Гранитного видна вершина 2350 м. У ручья Незаметного одна из наледей буквально выходит на полотно. Группу равно-высоких седловин водораздела называют Индигирским Перевалом (около 1100 м). Через бывшую дорожную дистанцию — Третий Индигирский Перевал — проходит административная граница между Республикой Саха и Магаданской областью.
Дорога идет долиной Аян-Юряха, одного из истоков Колымы. До недавнего времени функционировал поселок Адыгалах (663). На месте бывшего поселка Эмтыгей сейчас находится база отдыха жителей Мяунджи. Хандыгская трасса выходит на 723-й км Колымской трассы у поселка Кадыкчан.
Тракт Оймякон — Охотск — путь длиной 550 км по долинам рек Куйдусун и Охота — представляет наиболее оптимальный вариант дороги между Хандыгской трассой и побережьем Охотского моря. Впервые он был преодолен русскими землепроходцами. В 1641 г. казаки Андрея Горелого на лошадях прошли в низовья Охоты и вернулись в Оймякон, затратив на переход пять недель. Несомненно, направление было указано местными жителями, но это событие стало не менее важным, чем открытие Иваном Москвитиным Дамского моря двумя годами раньше.
В 1647 г. казаками из отряда С. Шелковинка вблизи устья Охоты было выстроено зимовье. Через два года рядом вырос острог, сыгравший огромную роль в исследовании Северо-Востока. В памяти старожилов сохранилось название пути как Царская дорога. Называли его "Почтовый тракт Оймякон — Охотск" или "Оймяконо-Охотская тропа".
Тропа от Оймякона шла вдоль Индигирки, через 25 км выходила на Куйдусун и постоянно держалась левого берега, иногда удаляясь на 1—3 км от реки. Долина Куйдусу-на здесь лесистая, с отдельными короткими заболоченными участками. От реки Куранах тропа шла по Ан-Аласу, несколько отклоняясь от Куйдусуна. Она обходила массив горы Маган-Хая (1421 м) с запада и по холмистой местности, занятой редколесьями, спускалась в долину Куйдусуна (35 км от Ан-Аласа и в 100 км от Оймякона). На этом участке встречается много озер. Так, вблизи Ан-Аласа тропа проходит мимо озера Ниткан длиной 2,5 км, с глубоко вдающимися живописными заливами. В пределах Кухтуй-ской впадины тропа идет по сильно заболоченной местности, нередко теряется, преодолевает зыбуны. В 4 км от реки раскинулось большое озеро Ичилях.
Сейчас направление тропы использует автозимник, правда, предпочитая от трассы правый берег на протяжении 40 км. Брод — против местечка Бюченнях.
Однако из описания Г.А. Сарычева можно предположить, что зимой ездить на оленях было трудно по причине глубоких снегов в долинах и отсутствия корма для оленей. Вот как пишет исследователь: "В первый день (11 марта) отъехали мы верст тридцать. Сначала дорога шла через сенокосные луга, потом между гор лесистыми долинами. Ночевать остановились на невысокой горе, изобильной мхом, годным для пищи оленям... Следующие дни продолжали путь по известной только одним тунгусам дороге, через горы, леса и тундры... 15 числа в полдень переехали мы реку Куйдусун...". Вероятнее всего, путь от Оймякона шел по притоку Индигирки на юг, по распадкам через верховья Буор-Юряха на реку Орто-Сала, с нее — на От-Хаю и озеро Ичилях.