У автобусной остановки «Верхняя Ореанда» шоссе раздваивается.
Нижняя дорога проходит по более живописной местности через Мисхор, поэтому лучше отправиться по ней. Петляя и извиваясь на крутых склонах, она приближается к морю. Здесь лучшее на Южном берегу место для купания - Золотой пляж.
Вдоль берега красивые корпуса санаториев «Золотой пляж», им. Паль-миро Тольятти (б. «Курпаты»). Вблизи первого от шоссе вправо уходит дорога к санаторию «Горный». С пляжем санаторий соединен подвесной канатной дорогой.
Далее к западу привлекает внимание здание дворца турбазы «Кичкине» («Малютка»), построенное в 1912 г. в мавританском стиле. Дворцовый зал имеет красивую лепную отделку. Прекрасен и парк, окружающий дворец
Западнее «Кичкине» расположилась новая здравница «Парус». Словно белые паруса, поднялись корпуса санатория над высоким обрысистым берегом. Для спуска на пляж намечено соорудить два лифта высотой около 90 м каждый.
В 9,5 км от Ялты находится мыс Ай-Тодор со знаменитым Ласточкиным гнездом - дворцом, построенным по проекту инженера А. В. Шервуда в 1912 г. У его подножия - следы средневековых построек.
Мыс Ай-Тодор известен не только своим дворцом, напоминающим средневековый замок, но и вполне реальными древностями. При раскопках здесь обнаружены остатки римской крепости Харакс, построенной в М! вв. на месте таврского укрепленного поселения.
Феодосия. В картинной галерее И. К. Айвазовского.
Санаторий «Восход».
На одной из центральных улиц Феодосии.
Керчь. Добыча руды на Камышбурунском комбинате.
Обелиск Славы на горе Митридат.
Симферопольский аэропорт - воздушная «столица» Крыма.
К мысу Ай-Тодор примыкает территория санаториев «Жемчужина» и «Днепр», утопающих в зелени парков. Выше мыса, справа от нижней дороги, расположены стройгородок, Гаспра, Кореиз, Мисхор.
Поселок строителей (стройгородок) возник вблизи крупного промышленного предприятия Южного берега Крыма - завода железобетонных конструкций. В районе стройгородка находится археологический заповедник -остатки таврского некрополя, относящегося к первому тысячелетию до н. э. Выше завода на склоне горы Могаби - средневековое укрепление.
За стройгородком вскоре открывается поселок Гаспра. Корпуса гас-принских здравниц едва видны среди зелени старинных парков, покрывающих склоны. В Гаспре расположены два санатория: «Ясная Поляна» и им. Розы Люксембург. В санатории «Ясная Поляна» находится дворец, в котором с 1901 по 1902 г. жил Л. Н. Толстой. Здесь впервые встретились с ним Горький и Чехов.
За Гаспрой расположен курортный поселок Кореиз, в котором находится Кореизский (б. Юсуповский) дворец, стены его сложены из серого гаспринского мраморовидного известняка.
В 1945 г. во время Ялтинской конференции во дворце размещалась советская правительственная делегация.
За Кореизом - курортная местность Мисхор, самая теплая на Южном берегу Крыма со средней годовой температурой воздуха 14°. Красивый горный ландшафт, обилие зелени, тишина, прекрасные климатические условия придают Мисхору особую привлекательность. До революции он был небольшим тихим местечком, в котором находилось лишь несколько княжеских имений и помещичьих дач. С Мисхором связана романтическая легенда о старом разбойнике Али-Бабе и похищенной им девушке - красавице Арзы. В 1905 г. легенду воплотил в бронзу эстонский скульптор Адам-сон. Скульптурная группа «Девушка с кувшином» установлена на набережной Мисхорского парка, скульптура «Русалка» - на камне в море.